中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京7月3日訊 捷佳偉創(chuàng)（300724.SZ）今日收?qǐng)?bào)111.67元，跌幅0.61%。

昨晚，捷佳偉創(chuàng)發(fā)布向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案。本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金總額不超過(guò)96100.00萬(wàn)元（含96100.00萬(wàn)元），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于投入鈣鈦礦及鈣鈦礦疊層設(shè)備產(chǎn)業(yè)化、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱“可轉(zhuǎn)債”）。該可轉(zhuǎn)債及未來(lái)轉(zhuǎn)換的公司A股股票將在深圳證券交易所上市。

(資料圖)

根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及公司目前的財(cái)務(wù)狀況和投資計(jì)劃，本次發(fā)行募集資金總額不超過(guò)人民幣96100.00萬(wàn)元（含96100.00萬(wàn)元），具體募集資金數(shù)額由公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士在上述額度范圍內(nèi)確定。

本次可轉(zhuǎn)債的期限為自發(fā)行之日起六年。本次可轉(zhuǎn)債按面值發(fā)行，每張面值為人民幣100元。

本次可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，由公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士在本次發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債在發(fā)行完成前，如遇銀行存款利率調(diào)整，則股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士對(duì)票面利率作相應(yīng)調(diào)整。

本次可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債本金和最后一年利息。

本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止。債券持有人對(duì)轉(zhuǎn)股或者不轉(zhuǎn)股有選擇權(quán)，并于轉(zhuǎn)股的次日成為上市公司股東。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于募集說(shuō)明書公告日前二十個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)（若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的交易均價(jià)按經(jīng)過(guò)相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算）和前一個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)，具體初始轉(zhuǎn)股價(jià)格提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)狀況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式，由公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債方案的有效期為公司股東大會(huì)審議通過(guò)本次發(fā)行方案之日起十二個(gè)月。

捷佳偉創(chuàng)上市以來(lái)共進(jìn)行2次募資（包括首次公開(kāi)發(fā)行），共計(jì)募資36.33億元。

捷佳偉創(chuàng)2018年8月10日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，主要從事太陽(yáng)能光伏電池設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。捷佳偉創(chuàng)本次發(fā)行股份數(shù)量為8000萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)為14.16元，發(fā)行股票的每股發(fā)行費(fèi)用為1.06元/股，發(fā)行費(fèi)用為8519.64萬(wàn)元，財(cái)務(wù)顧問(wèn)為國(guó)信證券。

捷佳偉創(chuàng)最終募集資金總額為11.33億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為10.48億元，分別用于太陽(yáng)能電池片設(shè)備制造生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目、晶體硅太陽(yáng)能電池片智能制造車間系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、研發(fā)檢測(cè)中心建設(shè)項(xiàng)目、營(yíng)銷與服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。

捷佳偉創(chuàng)前次募集資金使用情況鑒證報(bào)告顯示，經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于同意深圳市捷佳偉創(chuàng)新能源裝備股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕674號(hào)）同意，公司于2021年4月向特定對(duì)象發(fā)行人民幣普通股股票26480245股，發(fā)行價(jià)格為94.41元/股，募集資金總額為人民幣249999.99萬(wàn)元，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用人民幣1879.95萬(wàn)元（不含稅）后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣248120.04萬(wàn)元。上述資金于2021年4月8日全部到位，業(yè)經(jīng)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并于2021年4月12日出具了容誠(chéng)驗(yàn)字[2021]361Z0037號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

捷佳偉創(chuàng)2022年年度報(bào)告顯示，2022年，捷佳偉創(chuàng)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入60.05億元，同比增長(zhǎng)18.98%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)10.47億元，同比增長(zhǎng)45.93%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)9.71億元，同比增長(zhǎng)46.98%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~14.51億元，同比增長(zhǎng)7.54%。

捷佳偉創(chuàng)2023年第一季度報(bào)告顯示，2023年一季度，捷佳偉創(chuàng)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入19.31億元，同比增長(zhǎng)41.73%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)3.36億元，同比增長(zhǎng)23.16%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)2.97億元，同比增長(zhǎng)21.55%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~11.32億元，同比增長(zhǎng)234.38%。

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