在部分A股上市銀行發(fā)布業(yè)績(jī)快報(bào)“預(yù)喜”之際，亦有部分非上市銀行相繼曬出“期中考”成績(jī)單。7月30日，北京商報(bào)記者梳理發(fā)現(xiàn)，截至目前，已有82家非上市銀行披露了2023年半年度業(yè)績(jī)情況，其中不乏擬上市銀行的“身影”。從數(shù)據(jù)表現(xiàn)來(lái)看，多數(shù)銀行交出了營(yíng)收、凈利雙增的“答卷”，擬上市機(jī)構(gòu)業(yè)績(jī)企穩(wěn)，但亦有部分銀行出現(xiàn)虧損。在分析人士看來(lái)，非上市銀行多為中小銀行，受所在區(qū)域經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇情況等因素影響，業(yè)務(wù)表現(xiàn)的差異性相對(duì)較高，但隨著經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步復(fù)蘇，預(yù)計(jì)銀行盈利和資產(chǎn)質(zhì)量將穩(wěn)步改善。

業(yè)績(jī)分化明顯

【資料圖】

非上市銀行2023年上半年“期中考”成績(jī)單陸續(xù)出爐。中國(guó)貨幣網(wǎng)顯示，截至7月30日，已有湖南寧鄉(xiāng)農(nóng)商行、臺(tái)州銀行、杭州聯(lián)合農(nóng)商行、寧波余姚農(nóng)商行、海南銀行、東莞銀行、湖州銀行、煙臺(tái)銀行等82家銀行披露2023年上半年業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)，其中不乏擬上市銀行的“身影”。

從數(shù)據(jù)表現(xiàn)來(lái)看，多數(shù)銀行交出了營(yíng)收、凈利雙增的“答卷”。以最新披露業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)的湖南寧鄉(xiāng)農(nóng)商行為例，2023年1-6月，該行實(shí)現(xiàn)營(yíng)收6.63億元，同比增長(zhǎng)8.51%，凈利潤(rùn)為4.33億元，同比增長(zhǎng)7.18%。

正處于備戰(zhàn)IPO關(guān)鍵期的東莞銀行和湖州銀行也交出了穩(wěn)健的“期中考”成績(jī)單。2023年上半年，東莞銀行和湖州銀行營(yíng)收分別為53.68億元和14.06億元，同比增長(zhǎng)4.88%和8.99%；凈利潤(rùn)分別為23.46億元和5.63億元，同比增長(zhǎng)14.94%和16.8%。

在多數(shù)銀行業(yè)績(jī)向好的同時(shí)，部分銀行業(yè)績(jī)卻出現(xiàn)滑坡。例如，2023年1-6月，長(zhǎng)春農(nóng)商行實(shí)現(xiàn)營(yíng)收同比減少21.09%至4.94億元，凈利潤(rùn)更是下降52.29%至8206.15萬(wàn)元；河北正定農(nóng)商行則增收不增利，報(bào)告期內(nèi)，營(yíng)收同比增加0.56%至3.62億元，凈利潤(rùn)則同比減少24.14%至1.1億元；山東萊州農(nóng)商行報(bào)告期內(nèi)凈利潤(rùn)同比增加21.4%至4034.39萬(wàn)元，營(yíng)收同比減少3.45%至1.68億元。

談及非上市銀行業(yè)績(jī)分化的原因，厚雪研究首席研究員于百程認(rèn)為，非上市銀行多為中小銀行，受所在區(qū)域經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇情況等因素影響，在業(yè)務(wù)表現(xiàn)的差異性上相對(duì)較高。2023年上半年，一方面經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇加快，但仍存在各產(chǎn)業(yè)不均衡的情況；另一方面存款定期化現(xiàn)象依然明顯，息差下降給銀行的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)也帶來(lái)壓力。在這樣的背景下，銀行要維持穩(wěn)健發(fā)展，加強(qiáng)資產(chǎn)負(fù)債組合管理能力，穩(wěn)定息差，擴(kuò)大非息收入，成為接下來(lái)經(jīng)營(yíng)中的工作重點(diǎn)之一。

資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)中有升

相較于業(yè)績(jī)?cè)鏊俚姆只巧鲜秀y行資產(chǎn)規(guī)模增速則相對(duì)統(tǒng)一。截至2023年6月末，82家非上市銀行絕大多數(shù)資產(chǎn)總額均較上年末有所增長(zhǎng)。例如，報(bào)告期末，杭州聯(lián)合農(nóng)商行資產(chǎn)總額為4657.67億元，較上年末增長(zhǎng)12.06%；海南銀行資產(chǎn)規(guī)模則較上年末增長(zhǎng)6.7%至1109.28億元，河北正定農(nóng)商行、廣西靈川農(nóng)商行兩家農(nóng)商行資產(chǎn)規(guī)模則分別較上年末增長(zhǎng)15.79%、9.58%至387.55億元和171.61億元。

在于百程看來(lái)，2023年上半年，銀行整體業(yè)績(jī)呈現(xiàn)復(fù)蘇狀態(tài)，由于資金面的充沛、存款回流，加大實(shí)體經(jīng)濟(jì)放貸力度，因此在資產(chǎn)規(guī)模上增長(zhǎng)較快。

目前非上市銀行半年度業(yè)績(jī)?nèi)栽陉懤m(xù)披露中，而上市銀行也將于8月22日起進(jìn)入半年報(bào)披露期。從銀行業(yè)整體業(yè)績(jī)表現(xiàn)來(lái)看，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至上半年末，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)總額406.2萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)10.5%。上半年，商業(yè)銀行累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.3萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)2.6%，但增速較去年同期下降4.5個(gè)百分點(diǎn)。資產(chǎn)質(zhì)量方面，截至上半年末，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不良貸款率1.68%，同比下降0.08個(gè)百分點(diǎn)；撥備覆蓋率為206.1%，持續(xù)保持較高水平。

對(duì)于后續(xù)暫未披露上半年業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)銀行的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，光大銀行金融市場(chǎng)部分析師周茂華認(rèn)為，暫未公布上半年業(yè)績(jī)的銀行后續(xù)業(yè)績(jī)?nèi)源嬖谝欢ǚ只哪壳耙雅稑I(yè)績(jī)的銀行來(lái)看，多數(shù)銀行經(jīng)營(yíng)狀況良好，隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步恢復(fù)，企業(yè)整體經(jīng)營(yíng)狀況逐步改善，預(yù)計(jì)銀行盈利和資產(chǎn)質(zhì)量將穩(wěn)步改善。

近年來(lái)，貸款利率下行，存款利率也不斷走低，在此背景下，非上市中小銀行如何提升盈利能力？于百程建議，在負(fù)債端，銀行應(yīng)該主動(dòng)優(yōu)化結(jié)構(gòu)，把握市場(chǎng)趨勢(shì)擇機(jī)吸收低成本資金，適當(dāng)降低存款利率，穩(wěn)定息差；在資產(chǎn)端，銀行應(yīng)該在強(qiáng)化金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的前提下尋找優(yōu)質(zhì)高收益資產(chǎn)，利用科技提升差異化定價(jià)能力。

北京商報(bào)記者 李海顏

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